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台股打「韓」戰 怎麼買…緊盯這兩大族群

2017-04-17 08:00:00聯合報 記者孫中英簡威瑟王皓正周克威/台北報導

北韓大閱兵秀軍武,為東北亞及台股添變數。 (美聯社)
北韓大閱兵秀軍武,為東北亞及台股添變數。 (美聯社)
地緣政治不安,台股上周五摔落逾百點,近期盤勢波動幅度大,本周恐將上演大盤指數9,700點保衛戰;外資法人預期,台股本周還是會因消息面波動、使行情變化大,等待國際地緣政治風險趨穩,再布局較安全,且半導體、電子零組件這兩大族群,將是挽救台股多頭氣氛的總司令。

地緣政治不安,台股上周五摔落逾百點,盤勢波動幅度大。 本報資料照片
地緣政治不安,台股上周五摔落逾百點,盤勢波動幅度大。 本報資料照片

北韓變數 國安基金準備好了

北韓上周六(15日)舉行盛大閱兵,昨天試射飛彈卻以失敗收場,東北亞緊張情勢升高。財政部次長、國安基金執行祕書蘇建榮表示,北韓試射飛彈失敗,後續發展,關鍵在美國動向,若美國和北韓都無太大動作,緊張情勢應能逐漸平息,國安基金近期會密切觀察市場走勢;蘇建榮強調,台灣近期各項經濟數據都還不錯,顯示景氣正在復甦中,雖然市場短暫波動難免,但投資人應對市場基本面有信心。

經驗顯示,來自北韓的變數,一向是政府動用國安基金護盤的主要原因之一。2011年北韓領導人金正日猝逝、2016年北韓試爆氫彈,導致台股動盪,國安基金都曾進場護盤,穩定市場投資人的信心。

地緣政治突發事件 短線影響

這次北韓試射飛彈,讓美國、北韓關係劍拔弩張,國安基金已提高警覺,主動緊盯朝鮮半島最新動態,包括北韓是否繼續試射飛彈、雙方對峙是否持續升溫等,都是觀察的重點,將視情勢演變在第一時間做出反應。

台股進入第一季財報公布期,匯損問題、第二季業績展望先成為市場目光焦點,又遇到美國空襲敘利亞、與北韓對峙等軍事緊張升溫攪局,市場恐慌與避險情緒蔓延。不過,地緣政治突發事件對台股影響通常屬短線,摩根台灣基金經理人葉鴻儒指出,投資人等到局勢較明朗時再行布局也還不遲,目前可先觀望。

法人指出,像台積電等公司都值得留意未來業績加溫力道。 本報系資料照片
法人指出,像台積電等公司都值得留意未來業績加溫力道。 本報系資料照片

震盪格局 最好分批布局進場

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為,因地緣政治問題而湧現的不確定因素,讓籌碼面操作較為保守,但市場變數應能逐步消弭,台股將有「向上攻堅」機會,他建議投資人,在震盪格局時,最好採分批布局方式進場。星展銀行集團財富管理部北亞區投資長李振豪也認為,不管是美軍襲擊敘利亞,或北韓揚言對美國本土發射核彈,這些政治局勢動盪料「只屬短暫」,市場應有機會回歸基本面。

也有本土法人建議,在北韓風雲當頭下,本周觀盤重點在大盤季線(9650點)是否反彈,若美國和北韓都沒有進一步動作,大盤回檔壓力小,應會有一波小幅反彈;但近期第一季財報匯損雜音嚴重,相關個股已開始反映下修(例如金融股),由於第二季是傳統「淡季」,下半年在蘋果新機加持下,才是半導體熱季,台股要站穩萬點,還得等一等;建議即使近期大盤反彈,投資人也不宜追高。

根據外資對台股各產業看法,第二季中後業績可望回溫,且進入下半年旺季的族群有二:半導體、電子零組件,這兩大族群之所以受青睞,主要與新消費性電子產品下半年將陸續問世,有直接關係。

本周起至月底,共有21家上市櫃公司將陸續舉行法說會,市場焦點將放在半導體、面板、...
本周起至月底,共有21家上市櫃公司將陸續舉行法說會,市場焦點將放在半導體、面板、網通等三大產業。圖為友達電視面板。 圖/友達提供

法說會焦點…面板、網通、半導體

法人指出,個別公司像台積電、世界、聯詠、瑞昱、大立光、可成、玉晶光、美律、台郡、欣興、光寶科、晶技、致伸等,都值得留意未來業績加溫力道。儘管其中部分公司可能因營運淡季、股價漲多等,短線被國際法人資金調節,然研究機構對其後市,依然持中性偏多看法。

市場對大立光的期待感高到「破表」,港商更推測股價將加入「5」字頭俱樂部。圖為大立...
市場對大立光的期待感高到「破表」,港商更推測股價將加入「5」字頭俱樂部。圖為大立光執行長林恩平。 本報資料照片

以股王大立光為例,市場對大立光的期待感高到「破表」,花旗環球喊出6,060元天價期望值,摩根士丹利、大和資本、巴黎證券等也都是多頭指標,港商馬來亞證券更是在大立光法說前日,將推測合理股價升至5,400元,加入「5」字頭俱樂部。大立光上周五收盤上漲390元,來到4,800元。

此外,根據統計,本周起至月底,共有21家上市櫃公司將陸續舉行法說會,市場焦點將放在半導體、面板、網通等三大產業。而目前市值超過千億元的大型企業,包括中華電、台達電、台灣大、南亞科、友達、開發金等,月底前均將接續舉行法說,會中對於未來的營運展望內容,也將牽動個股、族群乃至大盤的走勢。

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