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台積電填息有勁 大數據教你挖潛力明星

2017-06-27 10:00:20聯合晚報 廖賢龍、林鎮西、何令慈、蔡佩芸/製作

台積電昨天除息,強力填息逾7成,唱響今年除權息行情大戲。 報系資料照
台積電昨天除息,強力填息逾7成,唱響今年除權息行情大戲。 報系資料照

台股站上萬點已漸穩定,台積電(2330)昨天除息7元交易,終場上漲5元,首日強力填息逾7成,也推升台股衝破10,500點,正式揭開今年台股除權息行情大戲。含息4.5元的鴻海,也將在7月13日除息,行情也備受期待。

蘋果i8待發 除權息勝率看好

由於近期股市氛圍仍佳,蘋果i8新機下半年亮相,以台積電、鴻海(2317)及大立光(3008)為主的蘋概權值股的除權息行情,受到投資人樂觀期待。投資專家也表示,今年參加除權息行情的勝率較高。

蘋果i8新機下半年將亮相,蘋概權值股的除權息行情,受到投資人樂觀期待。 報系資料...
蘋果i8新機下半年將亮相,蘋概權值股的除權息行情,受到投資人樂觀期待。 報系資料照

除權息行情可能是除權息前,股價先行上漲,也可能是除權息交易後,展開填權息走勢。多數投資人認為股價如能填權息,才算賺到,因此,股票過去填權息的紀錄就相當值得參考,尤其是能快速填權息者更受關注。

過去2年 約140檔在20天內填息

以過去兩年除權息的表現,約有140檔股票在20天內可完成填息,其中更有25檔股票平均在兩天內完成填息。投資專家說,遇到股市行情佳或個股有題材時,甚至除權息當天就可填權息,在股市隨時有變數發生下,當然股票能愈快完成填權息。

配息愈多 投資人的收益愈高

2016年每股現金股利超過10元的上市櫃公司中,長期投資者往往看中的是配發股息的多寡,配息愈多,投資人的收益愈高,而多數有能力配高股息者,往往是獲利能力佳的公司,雖偶而有因出售資產而獲利大爆發者,但對追求穩定投資收益的人而言,穩定的高股息才是投資標的。

稅額扣抵率高25%以上、且現金殖利率5%者投資人,看中的除權息行情標的條件,還包括現金殖利率及稅額扣抵率,依目前定存利率不到2%,加上些投資成本,現金殖利率至少要5%才具吸引力。

但政府要從股市投資人的股利中抽頭,還要繳二代健保補充保費等,所以,參加除息者如可不繳稅,反而可退稅就更好,如果上市櫃公司能有高額的稅額扣抵率,當稅額扣抵率比個人所得稅率高,就有節稅效果。投資人獲得股利後,可支付成本更降低,是投資人鎖定的除息標的股。


標的選擇:

要掌握除權息行情,除了大數據可整理出來的條件外,今年外資持有台積電比率已達80%,又有蘋果i8新機題材,蘋概權值股也是很好標的。一些權息比例小的個股其實更容易填權息,但關鍵要看大股東的心態及公司基本面是否有機會推升股價完成填權息。

買進時點:

以近期情勢大好,可以在除權息交易日前三、四天就先買進卡位,不必等到前一天才進場,因為多頭可能已先買進,例如,台積電股價近期就展現強勢。有時候除權息前一天進場會遇到棄權息的賣壓。

拉高獲利:

除權息行情的獲利率不一,短線可能賺3%就跑,為提高獲利,了解個股期貨或權證等槓桿工具的投資人可善用,一般而言,以權證餐與除權息的槓桿倍數會較個股期貨為大。

風險規避:

雖然看好個股除權息行情,但股市永遠有變數風險,尤其是大盤的系統性風險。懂期貨者就可以同樣金額放空台指期進行避險,例如,看好台積電除息行情,可能遇到國際金融市場震盪,買進台積電金額有200萬元,就再用200萬元放空台指期貨小台指,等除息再雙雙了結,這種投資組合最差的結果是台積電跌,但大盤指數漲。

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